Sun Wukong, le Roi des singes, règne sur la paisible montagne des fleurs et des fruits. Désireux de trouver une arme digne de lui, il se rend auprès du Roi Dragon des mers orientales qui accepte de lui céder la règle magique à dompter les flots s’il peut s’en saisir. Mais la règle soutient le palais qui s’écroule, et le Roi va demander vengeance à l’Empereur de Jade qui règne sur la cour céleste.

Né d’une fleur de lotus, minuscule prince Tom Pouce, Nezha n’en est pas moins un héros rendu invincible par le génie Taï Yi. À 7 ans il prend conscience que le roi Dragon fait enlever des enfants. Il part en dragonnade et devra vaincre les quatre dragons pour rétablir le bonheur sur la Chine éternelle. Un dessin animé féerique qui eut son quart d’heure de gloire, mais aussi une parabole sur les derniers évènements politiques de la Chine Populaire. Les quatre dragons renvoient directement à « la bande des quatre », le Groupe central de la Révolution Culturelle, tombée en 1976 un mois après la mort de Mao.

Dans l'intention d'offrir le savoir au peuple, Yuan, ministre au palais Céleste, grave les textes du Livre Sacré sur les parois de la grotte du Mont du Nuage de Rêve, et ce à l'insu de l'Empereur. Ce dernier le destitue et le condamne à garder l'entrée du lieu. En secret, Yuan met au point un œuf duquel naît Dan-Sheng, un enfant à qui il remet un livret contenant les textes gravés dans la grotte afin de venir en aide aux pauvres et honnêtes gens...