Le fils bâtard d'un riche aristocrate est déterminé à se venger depuis que son père les a abandonnés, lui et sa mère. Il décide de donner une leçon à son père en détruisant ce qu'il chérit le plus, ses deux filles. Il s'infiltre dans leur prestigieuse école à l'aide d'un dispositif magique de congélation du temps qu'il a reçu d'une sorcière - et commence à violer ses demi-sœurs à plusieurs reprises, les laissant confuses, impuissantes et implorant la pitié.

Honoka est une jeune fille mercenaire vivant dans un monde où seul 20% de la population a survécu à un cataclysme dû a une guerre. Là où les mechas et les canons semblent régner en maître, la quasi-légendaire Sword Dancer remplit les missions demandé par ses clients.