Devenu aveugle, un épéiste aux talents extraordinaires commence à errer dans le pays. Lorsqu’il rencontre Ni Yan, une viticultrice qui a été humiliée et dont la vie a été détruite, il se jure de ne pas intervenir. Mais au fur et à mesure qu’il est impliqué dans un sombre conflit, l’aveugle est forcé de s’engager sur la voie de la justice vengeresse et sa véritable identité est révélée.

Le jeune et frivole Wang Sheng, qui voulait pratiquer le taoïsme de Laoshan, a insisté pour s'embarquer dans un voyage à la recherche du Tao sous les doutes de tous. Après plusieurs rebondissements, il a finalement gagné le soutien des experts et de ses compagnons. Après avoir résolu le mystère de son expérience de vie et affermi sa décision, Wang Sheng a finalement été éclairé. Il a décidé d'utiliser sa propre voie pour combattre le Démon Xuanzhen !

Pendant l'Assemblée de Wulin, le Démon de sang Luo a sévèrement endommagé des groupes de héros. Le leader, Huo Changkong, a perdu la moitié de ses mouvements lors de la bataille décisive. Huo a finalement injecté son pouvoir dans le jeune Liu Jing et l'a protégé de l'évacuation. Quatorze ans plus tard, Liu Jing, qui se disait talentueux et souhaitait apprendre auprès de maîtres de kung-fu, se rendit par hasard au "Huo Boxing". Maître Huo, le propriétaire, lui a permis de relever le défi du combat, mais Liu Jing a échoué et a dû partir. Dans la rue, Liu Jing a rencontré un autre as, Tang Baibai, et l'a suivi à la recherche du maître unique, mais il est arrivé dans la grille secrète de la Société des Plumes Noires et a rencontré le Démon de Sang...

L'ancien dieu de la guerre, Chen Nan, qui a mené les dieux et les démons dans la bataille contre les cieux, se réveille de sa tombe au sommet des montagnes enneigées après un sommeil de dix mille ans. Avec ses pouvoirs divins et ses souvenirs fermés, et après un combat acharné avec les gardiens du tombeau, il entre par inadvertance dans le pays de Chu.