Au XVIIIe siècle, Paola est une jeune délinquante. Elle se retrouve - par hasard - à contrecarrer les plans du terrible baron De Michelis qui nourrit une soif de pouvoir sans limite associée à une haine incommensurable des sorcières. La douce mais incroyablement puissante Dolores - une bonne sorcière qui consacre sa vie aux enfants - intervient et sauve Paola du bûcher.