Deux hommes sont employés dans une station-service oubliée de tous depuis qu'une déviation a détourné la route principale. L'un d'eux commence à avoir des comportements inhabituels, disparaît de temps en temps et est obsédé par les bulletins météo. L'autre tombe amoureux d'une fille qu'il ne connaît pas et à laquelle il envoie, par l'intermédiaire du facteur, des lettres d'amour enflammées.

Shakib est un travailleur journalier sans abri qui a perdu sa femme et son fils dans un tremblement de terre il y a plusieurs années. Ces deux dernières années, il a entretenu une relation avec Ladan, une prostituée sourde et muette. Le chantier sur lequel il travaille se révèle être le lieu de tournage d'un film sur les atrocités commises par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Contre toute attente, il se voit offrir une maison et la chance de sa vie. Lorsque Ladan apprend qu'il a joué un rôle dans le film et qu'il a reçu une maison, elle se rend sur son lieu de travail pour demander de l'aide et un logement. Le plan de Shakib pour la cacher échoue et menace de détruire sa chance de devenir quelqu’un.

Azim, réfugié afghan qui travaille de nuit, vit à Téhéran. En tant que fils aîné de la famille, il s’arrange pour envoyer son petit frère Faroogh et sa mère clandestinement en Allemagne. Mais juste avant le départ, Faroogh lui apprend que la mère préfère rester en Iran pour s’occuper de ses petits-enfants. Azim se sent trahi. Il découvre aussi que sa mère a un besoin urgent d’une greffe de rein. Il devra alors faire un choix douloureux entre sa vie et celle de l’être qui lui est le plus cher.

Le récit se déroule au cours du vie siècle et tourne autour du prophète de l'islam Muhammad, de sa naissance à l'âge de 13 ans.

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…