2199. La galaxie a sombré dans la plus impitoyable des guerres. Les radiations ont rendu la terre inhabitable, et il n’y aura bientôt plus de refuge possible pour l’espèce humaine. Un seul vaisseau peut retrouver la machine de décontamination qui sauverait la Terre d’une extinction inévitable…

Dans les sources chaudes de montagne d'Izu, au Japon, un triangle amoureux attend de se produire. C'est à la fin des années 1930 que les chemins d'une superbe femme fuyant Tokyo, d'un beau célibataire et d'un masseur aveugle se croisent.

Deux comédiens qui jouent une histoire de fantômes au théâtre vont commencer à perdre pied avec la réalité au fur et à mesure qu’ils s’imprègnent de leurs rôles respectifs...

Une vieille dame reçoit un courrier envoyé par un inconnu. Elle se rend vite compte qu’il s’agit de l’histoire de son ami Sota et d’elle, Sayo, à l’époque de leurs 10 ans. Sota vivait avec son grand-père et son chien Chibi dans un petit village enneigé. Pauvre, il n’avait pas les moyens d’envoyer son petit-fils à l’école mais il veilla à sa bonne éducation. Bien que les conditions de vie furent rudes, Sota aspirait à devenir peintre. Sayo, son amie d’enfance, était issue d’une famille aisée et son père comptait bien mettre fin à leur amitié.