Années 1930, État du Manchukuo. Quatre agents spéciaux du parti communiste formés en Union Soviétique se lancent dans une mission secrète dont le nom de code est "Utrennya". Mais après avoir été vendue par un traître, l'équipe se retrouve entourée de menaces de toutes parts. Les agents sortiront-ils de l'impasse et rempliront-ils leur mission ?

En Chine, pendant la révolution culturelle, au milieu d'un paysage désertique et solitaire, deux personnes apparaissent comme des points à l'horizon. Le prisonnier et l'orpheline ne se connaissent pas encore, mais leurs chemins vont bientôt se croiser. Il s'est échappé d'un camp de travail, risquant de se voir infliger une peine encore plus longue, et entreprend un parcours épuisant sous la chaleur…

Xu Nian Nian et Yang Yi sont lycéens et camarades de classe qui se lient d'amitié et vont vivre leurs plus beaux souvenirs de jeunesse ensemble. Mais cette période de leurs vies ne pourra pas durer pour toujours. En sera-t-il de même pour leur relation et les souvenirs qu'ils ont partagé ?

Après que deux agents de recouvrement tentent de s'emparer d'un cheval cascadeur appartenant au cascadeur échoué Luo, la vidéo de la confrontation qui s'ensuit - et de l'évasion acrobatique étroite du duo dynamique - devient virale sur les réseaux sociaux. Furieux d'être humiliés en ligne, les agents de recouvrement reviennent pour se venger, laissant Luo et son fidèle cheval se livrer à une série de bouffonneries hilarantes et pleines d'action qui surpassent même les actes les plus audacieux de leurs jours de gloire.