Dans les quartiers pauvres d'Osaka, à la fin de la seconde guerre mondiale, So Doshin, protége les plus faibles et les plus démunis. L'ex-espion, fonde une école de karaté où il enseigne l'art ancestral de shaolin, mais il est poursuivi par la police militaire...

4ème opus de la série de films Mamushi No Kyôdai de la Toei.

C'est l’histoire de Jokichi, un célèbre guerrier qui à voulu se ranger dans une vie droite et qui fonde une famille. Il devient forgeron de renom, mais un jour il rencontre ses anciens ennemis et ces derniers lui font payer ses anciens actes… Il se fait écraser deux doigts de la main gauche et est ridiculisé par tout le monde. Un jour, où il rentre chez lui, il trouve sa femme et son fils assassinés. Les auteurs de ces crimes sont les mêmes. Il décide alors de laisser de coté sa bonne conduite et ne vit maintenant que pour venger la mort de sa femme et de son fils...

Le moine Shinkai se déplace autour du Japon pendant l'ère Meiji. Shinkai s'installe avec un groupe de mendiants dans un manoir abandonné. Il fait la connaissance d'un vieille homme qui gère une entreprise de de transport. Ils deviennent amis, mais la société de transport est dans le collimateur d'une société corrompue avec l'aide de la police locale. Le manoir des mendiants est également dans le collimateur.