Michiko Daimon est une chirurgienne freelance. Elle est embauchée à l'hôpital universitaire pour remplacer plusieurs médecins qui ont quitté leur poste. Daimon n'est pas une chirurgienne typique. Elle n'a cure de la hiérarchie, ne fait que ce qui nécessite un diplôme de médecine, ne fait pas d'heures supplémentaires. Ses honoraires sont exorbitants pour l’hôpital car elle n'échoue jamais dans ses opérations. Bousculant un hôpital sclérosé par les luttes de pouvoir entre médecins, elle pratique une médecine de haut niveau toujours au bénéfice de ses patients.

Chocola Meilleure et Vanilla Mieux sont deux jeunes sorcières. Afin de choisir la prochaine reine qui succédera la reine Candy sur le trône du Royaume Magique, les deux meilleures amies, et prétendantes au trône, doivent aller vivre sur Terre pour y attraper les plus grands nombre de cœurs (ou de cordis). Ainsi elles devront récolter des cœurs dont chacun correspond à un sentiment lié à une émotion. Pour l'amour il y a : le cœur rouge (amour passionné), puis le violet (désir inavouable), suivi du rose (frisson d'amour naissant). L'orange représente un coup de foudre, et le jaune, la surprise. Pour l'amitié, il est vert. Pour la haine et la jalousie, il est noir (si une sorcière prend un cœur noir, elle meurt, sauf pour celles qui sont devenues des « Ogresses » comme Vanilla ou qui sont des « Purificatrices » comme Chocolat et Cannelle sa mère). Les purificateurs(trices) transforment les cœurs noirs en cœurs blancs, symboles de pureté, et pouvant rendre sa forme d'origine à un serviteur magique. Pour l'amusement, il est arc-en-ciel (seulement dans l'animé). Le bleu représente le respect (uniquement dans l'anime).

Kouga est une sorte de samouraï des temps modernes. Son travail est tenu secret aux yeux des humains "normaux". Il doit chasser les "horrors" des démons qui se servent des humains pour subsister. Mais un jour, Kaoru une jeune artiste peintre se fait toucher par le sang d'un horror. C'est là que les ennuis commencent pour elle...