Lorsque les fils jumeaux d'un empereur et d'une concubine sont séparés, l'un d'eux grandit et devient empereur et l'autre vit secrètement en tant que roturier. Les frères jumeaux Liu Ping et Liu Xie grandissent très différemment mais se retrouvent ensemble à l'âge adulte, ne comptant que l'un sur l'autre. Liu Xie est élevé par sa grand-mère, l'impératrice douairière Dong, et devient l'empereur Xian tandis que Liu Ping est secrètement sorti du palais et grandit en tant que roturier avec Sima Yi. Quand des combats éclatent parmi différentes factions, l'empereur Xian perd le contrôle du royaume devant le puissant chef de guerre Cao Cao. Lorsque l'empereur Xian apprend l'existence de son frère jumeau, il le convoque au palais. Est-ce que Liu Ping, avec l'aide de Sima Yi, de l'impératrice Fu Shou et d'autres loyalistes Han, pourra aider l'empereur à sauver la dynastie des Han de l'Est ?

Sheng Chu Mu est un noble jeune maître qui mène une vie de luxe et de paresse. Mais tout change quand il tombe amoureux de Fu Rou, une fille de marchand belle et intelligente. Pour devenir digne d'elle, il se consacre à ses études et finit par s'engager dans l'armée. Mais alors qu'il est en mer pour défendre les côtés, Fu Rou se retrouve obligée d'entrer au palais comme couturière où elle se retrouve prise dans les intrigues extrêmement dangereuses de la cour.

Alors étudiant à l'Académie des beaux-arts, le jeune artiste Shen Yi (Tan Jian Ci) possédait toutes les compétences nécessaires pour devenir un grand peintre. Mais lorsqu'une commission impromptue alors qu'il dessinait dans la rue place Shen Yi au milieu d'une affaire policière qui tourne mal, sa vie entière est bouleversée. Passant les cinq années suivantes criblé de culpabilité pour le rôle qu'il a inconsciemment joué dans la mort d'un policier, Shen Yi espère trouver un moyen de se racheter. Comme une volonté du destin, cette chance se présente enfin lorsque le directeur du Bureau de la Sécurité Publique l'aborde avec une offre d'emploi qui lui permettra justement de se racheter. En tant que nouveau portraitiste de l'équipe d'Interpol, Shen Yi est prêt à tout pour arranger les choses, mais tout le monde n'est pas ravi de l'accueillir dans l'équipe.

Les rires et les larmes autour de trois différentes familles, dans leur parcours d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger...