Kanjuro Nomi est un samouraï sans sabre, répudié par tous et errant misérablement sur les routes avec sa fille depuis qu’il a refusé de combattre. Tombé entre les mains d’un seigneur aux désirs excentriques, il est condamné à mort, à moins de relever un ultime défi : faire naître un sourire sur le visage triste du jeune prince. Chaque matin, pendant 30 jours, il met donc en scène un nouveau spectacle.

Takuma est un jeune garçon souvent hospitalisé. Il est suivi par un cardiologue, qui a lui-même une fille, Mayu. Les deux enfants se lient d’amitié et nourrissent des sentiments l’un pour l’autre. Ils vont jusqu’à se promettre le mariage… malheureusement, le cardiologue annonce que le jeune garçon ne vivra pas, passé l’âge de 20 ans.