Au XVIIIe siècle, Kitagawa Utamoro est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.

Okajima, étudiant et très doué pour le combat à l'épée, amuse et repousse en même temps les femmes avec ses manières vieillottes et sa grosse barbe fleurie. En chemin pour une soirée chez son ami le baron Yukimoto, il sauve Hiroko d'un voyou, Satoko. Après avoir raté un entretien d'embauche, Hiroko lui suggère de se raser… C'est le début d'une nouvelle vie.

Deux personnes sont fascinées par la statue d'un sculpteur. Le film est perdu.

Histoire des conquêtes militaires du Japon moderne pour commémorer le 50e anniversaire du «Rescrit impérial aux soldats et aux marins » promulgué par l’empereur Meiji en 1882, glorifiant l’esprit martial millénaire du Japon. (Coréalisation Yasushi Sasaki et al.)