Un scientifique nain cherche à sauver sa sœur mourante par tous les moyens et des expérimentations plus tordues les unes que les autres.

Misa Kuroi est une jeune fille possédant des pouvoirs de sorcière, qui arrive en cours d'année dans un nouvel établissement scolaire. En ville dernièrement, les morts violentes suspectes se succèdent, selon une logique qu'un des élèves de la classe de Misa interprète comme étant une cérémonie pour invoquer Satan. Un jour, treize élèves dont Misa sont désignés par leur professeur pour rester et faire un devoir. Mais celle-ci s'éclipse et ne revient pas. Une des élèves part aux toilettes et meurt noyée, tandis qu'un groupe essaie désespérément de sortir, leurs pas les ramenant inlassablement dans l'enceinte du lycée.

Berlin 1938. Alors qu'Hitler s'apprête à annexer l'Autriche, Louise, épouse de l'ambitieux diplomate Heinz Von Hollendorf, fait la connaissance, au cours de dessin de l'institut des Beaux-Arts, de la fille de l'ambassadeur du Japon, la belle Mitsuko. Bientôt l'amitié entre les deux femmes se transforme en amour passionné.

Reprenant le métier de son père, une jeune femme s'occupe des affaires sensibles. Elle se retrouve impliquée dans la protection d'un document capable de nuire à un clan très puissant.