Un homme débarque à Tsushima, haut lieu de contrebande depuis la guerre, avec l’intention de tuer celui qui lui a enlevé sa petite amie. S’ensuit une guerre des gangs sur l’île.

Un tueur est sur le chemin de sa vengeance. Il va faire la rencontre d'une mignonne jeune femme, Yoko Mihara, danseuse devant se rendre à Kobe pour un nouvel emploi dont elle ignore la vraie nature. Le trio se complète avec un journaliste, Teruo Yoshida, parti officiellement enquêter sur le réseau de prostitution « Yellow Line », mais aussi à la recherche de sa petite copine, enlevée par un tueur en fuite.

Hiroshi Yoshioka, un salaryman, se fait voler son portefeuille par une pickpocket. Pris pour un complice de celle-ci, il se fait embarquer par la police. Il est rapidement mis hors de cause, mais se retrouve muté, suite à cette affaire gênante. Sa compagne le convint de faire appel de la décision auprès de son chef de service, mais peu après, celle-ci se fait assassiner, et il se retrouve à nouveau suspect. Hiroshi va retomber sur Mayumi la pickpocket, qui va l’aider à démêler l’affaire

Deux petits délinquants sans grande envergure sont embauchés par un gang de yakuza pour voler un stock d'armes d'un clan adverse. Ils ignorent en fait qu'ils serviront de fusibles en cas de représailles. Mais leur nouvel employeur n'avait pas prévu qu'un autre malfrat, travaillant en solitaire, convoitait la même cargaison : il a assisté au vol et est bien décidé à devenir maître-chanteur.