Jin Sung et Kim So-Hee étudient toutes deux dans la section danse d’un lycée artistique. Kim So-Hee est particulièrement attachée à Jin Sung, elle lui répète souvent «Tout ce dont j’ai besoin, c’est toi». Mais Jin-Sung n’a pas le même attachement pour So-Hee. Elle est même quelque peu jalouse du talent naturel de son amie pour le ballet, qui la relègue toujours au second plan. C’est ici qu’intervient une superstition qui laisse entendre que l’esprit d’un renard habite les escaliers qui mènent au dortoir. Cet esprit réaliserait le voeu de quiconque les gravit en souhaitant quelque chose de tout son coeur…

Kyeong-eon a 14 ans et doit faire face à la mort de son père, se retrouvant orpheline et seule dans l'appartement familial après l'enterrement. Sa seule famille désormais est son oncle, trentenaire irresponsable qu'elle ne connaît pour ainsi dire pas du tout. Celui-ci se révèle être un petit arnaqueur, escroc soutirant de l'argent à des femmes plus âgées pour subvenir à ses besoins. L'adolescente va peu à peu se familiariser avec cet homme excentrique et atypique…

Corée, 1623. Afin de sauver sa fille Tae-Ok, enlevée par des marchands d'esclaves à la solde des nouveaux Maîtres chinois Qing, Tae-Yul, ancien guerrier émérite de la dynastie Joseon pour la défense de laquelle il a perdu l'usage d'un œil, doit reprendre l'épée qu'il avait abandonnée après la chute du roi Gwanghaegun. Rattrapé par ses blessures et les démons de son passé, il devra combattre et vaincre rivaux et ennemis pour l'honneur des guerriers coréens et la vie de Tae-Ok.