Un procureur s’infiltre dans une famille de criminels dans le quartier d’Haeundae à Busan mais un accident grave lui fait perdre la mémoire. Prenant alors sa couverture pour la réalité, il pense qu’il est un gangster et tombe en même temps amoureux de la fille du boss.

Parfois, des affaires de personnes disparues semblent impossibles à résoudre, même pour les meilleurs enquêteurs. Gil Su Hyeon a fait ses études à Harvard et a travaillé pendant dix ans pour le FBI. De retour en Corée, reconnu pour son intelligence et ses capacités supérieures à la moyenne, on le charge de résoudre une affaire particulièrement ardue comprenant plusieurs disparitions. Il se voit alors attribuer Oh Dae Yeong comme associé, un vétéran considéré comme le meilleur dans sa spécialité. Avec l'aide de Jin Seo Jun, une spécialiste des renseignements, et Kang Ju Yeong, la médecin légiste, le duo va tenter de résoudre les cas de disparition les plus épineux.

La vie du professeur de psychologie et écrivain à succès, Eun Soo-hyun, s'effondre après l'assassinat de son fils. Poussée au désespoir, Soo-hyun désire se venger.

Vivant reclus dans la montagne avec son oncle, Jin-Ha apprend les techniques du BiChun, un art martial ancien qui attire les convoitise pour sa puissance. Il rencontre Seol-ri, une mongole à la beauté sans pareil et en tombe amoureux. Et lorsque cette dernière est sur le point de se faire emmenée de force au domaine du seigneur de la région, qui la veut pour épouse, oubliant qu'il se devait d'être discret, il prend sa défense et révèle alors ses capacités. C'est là que commence les ennuis. Des hommes se mettent activement à la recherche du BiChun Shin Gi, le manuel qui enseigne les 11 techniques. Lorsque son oncle est assassiné pour ce manuel, Jin-Ha apprend que son père venait du Goguryeo (Empire Coréen fondé par Jumong et So Seo No), et était retenu en otage par la Chine pour accompagner son Prince. Il fut assassiné avec sa mère le soir de sa naissance par les mêmes hommes qui déjà voulaient le Bi Chun Shin Gi. Entre temps, Seol-ri se voit contrainte de retourner dans la demeure de son père, le Chef Tarooga. Ce dernier fut celui qui décocha la flèche qui assassina le père de Jin-ha. Mais il ne le sait pas encore, et tout ce qui lui importe, c'est de retrouver Seol-Ri.

En tant que conglomérat important, le groupe Sung Jin tient les rênes proverbiales du monde politique et financier de la Corée du Sud. Une puissance sans pareille, il intervient dans presque tous les aspects de la vie coréenne. Directrice de la Fondation culturelle Sung Jin, Yoon Jae Hee (Soo Ae) détient un pouvoir bien particulier. Chargée de superviser les opérations du musée d'art de la fondation, « Space Jin », beaucoup pourraient voir Jae Hee comme une femme qui a déjà atteint le sommet, mais l'ambition de Jae Hee ne connaît pas de limites. Délaissant sa longue relation pour un mariage d'argent et de convenance, Jae Hee est maintenant la deuxième belle-fille de la famille la plus puissante du pays.

Cha Ji Won est un héritier de chaebol et officier des forces spéciales de la marine coréenne. Doté d'un grand humanisme et d'un caractère toujours positif, il est bien loin d'imaginer la conspiration qui sera menée contre sa famille par son meilleur ami Min Seon Jae, sous les directives de Baek Eun-Do, homme d'affaires réputé et véreux. Seon Jae est un homme intelligent au sang froid marqué par un triste passé. Partageant le quotidien de Ji Won au sein de la marine et ayant même grandi à ses côtés comme son propre frère, il n'hésitera pourtant pas à trahir celui-ci afin de prendre le contrôle de leur entreprise familiale et le démunir de tout, y compris de sa fiancée et premier amour Yun Ma Ri, qu'il finira par épouser suite à divers évènements. Se trouvant désormais dans une situation désespérée, le piège se refermera sur Ji Won lorsqu'il se verra même accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Ainsi recherché et devant alors faire face à de multiples situations à risque, il décide de s'enfuir à l'étranger. C'est en Thaïlande qu'il fera la rencontre de Khaya, orpheline plutôt insouciante à la personnalité joviale mais très obstinée, ayant perdu ses parents et retrouvée au milieu d'un tas d'ordures à la suite d'un tsunami. Prête à tout pour gagner de l'argent, celle-ci survit jour après jour de ses ventes de jus de fruits, mais surtout d'arnaques plus ou moins réussies qu'elle mène avec l'aide d'un escroc nommé Meutong. Afin de rompre tout lien le rattachant à son passé et souhaitant à tout prix retourner en Corée, Ji Won décide d'adopter comme nouvelle identité celle de Black, un être qui dévouera sa vie à prendre sa revanche sur ceux responsables de l'altération de son honneur et du déclin de sa famille. Pour ce faire, il se laissera même embarquer dans un mariage factice avec Khaya à qui il donnera le nom de Kim Swan. Alors que des sentiments naîtront peu à peu entre les deux protagonistes et que Ji Won commencera de nouveau à accorder sa confiance aux autres, se résoudra-t-il malgré tout à mettre à exécution son plan de vengeance ?

L'histoire est située entre la période actuelle (2017) et l'année 2037. Un extraterrestre arrive sur terre par une nuit de 2007 et est convaincu que les émotions des humains devraient être contrôlées car ils n'auraient aucun avenir si ce n'était pas le cas. L'extraterrestre se retrouve alors en contact avec les humains. Seulement, deux frères jumeaux, Wu Jin et Beom Gyun, sont témoins de son arrivée et le souvenir hantera Beom Gyun au point de le faire devenir meurtrier. Trente ans après l'arrivée de l'extraterrestre, la vie sur terre a totalement changé. Le détective Hong Jin Hong relate ses anciennes enquêtes à un de ses collègues. L'une d'entre elles concerne la disparition de deux jumeaux vingt ans plus tôt, toujours disparus jusqu'alors.

Une femme entièrement consacrée à sa carrière de productrice rencontre un homme qui vit simplement à la montagne. Elle lui fait alors une proposition inhabituelle.

Gang Gon est un procureur chaleureux et doté d'un sens aigu de la justice. Afin de sauver sa petite nièce, Gang Da In, il décide de résoudre les complots et les secrets entourant des objets dotés de pouvoirs spéciaux et surnaturels. Gang Gon sera aidé par Sin So Yeong, une profileuse criminelle.

Les États-Unis découvrent que la Corée travaille sur un projet top secret. Suite à un incident, un échantillon de ce projet ne peut être livré. Le directeur, M. Choe, tente de le dissimuler, avec Paul sur ses talons. Ils se retrouvent face à Jagyeong et Lim Sang. Qui mettra la main dessus ?