L'époque : quelques années après la révolution chinoise de 1911. Le lieu : la Chine du Nord, les envahisseurs japonais commencent à s'y infiltrer. La situation : un expert vicieux en judo, cherche à prouver que les Chinois sont les "malades de l'Asie" en tuant tous leurs meilleurs artistes martiaux grâce à des tournois dangereux. Pour sauver son fils, le maître de l'école de boxe chinoise Ping Pai envoie son fils dans la montagne auprès d'un ami aussi expert en kung fu.

La Corée est sous occupation japonaise. La résistance s'organise sous la houlette de maître Lee, un expert en Taekwondo que le karatéka Bansan est chargé de neutraliser. Contraint de se rendre, Lee est envoyé dans une province chinoise, elle aussi sous contrôle japonais. Mais les patriotes chinois et coréens décident de s'unir contre leur ennemi commun.

Une organisation criminelle prévoit de dépenser 10 millions de dollars en armes pour étendre son pouvoir. Un homme, Dae Ho, va s'interposer et combattre le chef de cette organisation...

Wong Fei Hung (Kwan Tak Hing) se rend en Thailande avec l'un de ses disciples (Sammo Hung) pour y voir un ami (Shut Ma Wa Lung). En chemin, ils aident Léo (Carter Wong), un talentueux artiste martial, qui deviendra un nouveau disciple du maître. Ils devront faire face aux agissements malfaisants d'un riche patron (Chiu Hung) et de son puissant homme de main (Wang In Sik).

Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.

Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"...

La mère de Suk-hee est remariée à un homme qui a un fils d'un an plus âgé que Suk-hee. Les deux ne s'entendent pas bien au début, mais bientôt ils deviennent intimes. Suk-hee apprend cependant qu'elle doit renoncer à son amour pour le bonheur de sa mère. Un jour, elle quitte sa mère et sa nouvelle famille et se dirige vers sa ville natale, où elle voit un arbre Zelkova.

Le jeune Fang décide de partir en Corée du Sud pour y apprendre de nouvelles techniques d'arts martiaux. A Séoul, il rencontre Sheng et Nan Kung, deux experts en Taekwondo. Nan Kung est la coqueluche de ses dames. A l'université, il fait sensation à chaque nouveau championnat. Mais son cœur bât pour Ming-hei, la fille de Sheng. Entre Fang et Nan Kung, une rivalité s'installe. Face aux menaces des frères Yuen qui mettent à sac toutes les écoles de Taekwondo, les deux rivaux décident d'unifier leurs forces pour les mettre hors d'état de nuire

La famine massive et le désordre social sont la norme à la suite de la guerre de Corée. Hwa-su travaille dans un théâtre local mais rêve de posséder un jour son propre théâtre. À l'âge adulte, Hwa-su devient le protégé d'un puissant homme d'affaires Sohn Jong-rok et épouse sa nièce, devenant ainsi l'héritier de l'entreprise de Sohn. Il reprend le Théâtre Je-il et le rebaptise Théâtre de la Paix. Réaliser son rêve d'enfant n'est que le début pour Hwa-su.