Il rencontre Hak-sung, l'agent de sécurité de l'école, et lui demande de lui enseigner les mathématiques et de devenir son ami. Mais leur amitié est mise en péril après un incident à l'école.

HONG Gildong est un détective privé infaillible, doté d'une mémoire exceptionnelle et d'une personnalité excentrique: en poursuivant la seule cible qu'il n'a pas trouvée, il s'embarrasse dans une conspiration beaucoup plus grande que celle qu'il a négociée.

L'histoire prend place sous la dynastie Joseon. Dol Seok est un tailleur de grande renommée en charge des vêtements royaux. Il travaille en accordant une grande importance au respect des règles et à la rigueur. Kong Jin, quant à lui, est un tailleur inconnu travaillant à l'instinct et cherchant l'innovation. Un jour, Kong Jin est remarqué par un noble du palais, qui le recommande pour raccommoder un vêtement royal commandé par la Reine pour la cérémonie d'intronisation du nouveau roi. Kong Jin commence alors à créer des robes pour la Reine d'un style nouveau, ce qui provoque une importante crise politique au palais royal.

La veille de Noël, le corps sans vie d'un adolescent est retrouvé. Son frère jumeau se venge, en se rendant lui-même à la prison dans le but de traquer les suspects.