L'histoire se situe trois ans après l'assassinat de l'agent TK1, Kim Hyeon Jun. Des secrets planent toujours sur les circonstances de sa mort... Le mystère entourant celle-ci sera levé et Baek San, arrêté pour être l'un des membres de l'organisation secrète IRIS, exposera l'histoire de Monsieur Black qui usait de lui afin d'avoir le contrôle absolu. Nous assisterons à l'affrontement entre les agents de la NSS et IRIS, encore plus grande et plus inaccessible qu'avant, ceci incluant l'agent Jeong Yu Geon, leader de l'équipe du NSS TF-A. Tandis que ce dernier se dresse contre Baek San, il se verra impliqué dans une affaire qui changera à jamais son destin.

Les vies de deux amis basculent sans retour quand ils sont recrutés par une organisation top secrète chargée de protéger le pays contre les menaces étrangères.

Jang Mi Ri est une femme très ambitieuse, dont la vie est un tissu de mensonges. Elle a vécu une enfance malheureuse avec beaucoup de moments difficiles. Elle souhaite maintenant travailler dans un grand hôtel et pour y arriver, elle va ainsi enchainer les mensonges. Na Hee Joo qui a vécu dans le même orphelinat que Mi Ri est une femme plutôt optimiste et dynamique, elle va tomber amoureuse de Yutaka. Jang Myung Hoon est un homme froid, hôtelier ambitieux qui aime tout contrôler et qui a travaillé dur pour en arriver là. Yutaka, est au contraire un homme doux et chaleureux, il est notamment l'héritier de l'hôtel. Ces deux hommes tomberont amoureux de Mi Ri créant ainsi un triangle amoureux. Ils vont se battre pour l'amour de cette femme cupide au risque de tout perdre...

Un groupe terroriste dénommé « Athena » et mené par le diabolique Son Hyuk menace la Corée et le reste du monde. L’agent spécial Lee Jung-Woo du service de renseignement national NIS doit tout mettre en œuvre afin de faire échouer les terrifiants projets d’Athena. Lorsque Soo-Young, la fille du président de la Corée du Sud est kidnappée et secrètement emmenée en Italie, Jung-Woo et son équipe se voient confier la mission de la ramener saine et sauve.

Alors que les employés finissent leur travail, c'est à ce moment-là que commence celui du chef du restaurant ouvrant ses portes de minuit à 7 heures du matin, où celui-ci cuisine en fonction des envies de chacun de ses clients, ce dans une atmosphère particulière et chaleureuse, où se rencontrent toutes sortes de personnes et où se racontent des histoires de tranche de vie autour d'un bon repas.

Les vies de deux amis basculent sans retour quand ils sont recrutés par une organisation top secrète chargée de protéger le pays contre les menaces étrangères.