Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.

Dans le sud de la Chine où ils se considèrent en pays conquis, les mandchous terrorisent les habitants d'un village, multipliant crimes et provocations. Chung Mai-lu, surnommé le "Broyeur" est un disciple doué mais farceur du monastère de Shaolin. Impatient d’en découdre avec les oppresseurs mandchous, il quitte Shaolin à la sauvette pour rejoindre un condisciple le moine martial San De. Ce dernier l’introduit à son propre élève Liang qui travaille a une teinturerie. Lorsque Liang, sa famille et la teinturerie deviennent les victimes d’une bande de crapules mandchoues, il revient à Chung et au moine San De de les venger dans une sanglante vendetta.