En 1375, les seigneurs Ming renversent l'empereur mongol qui gouverne la Chine. Un nouvel empereur s'installe alors à Pékin. Vaincus, les guerriers mongols s'enfuient dans l'Empire après avoir enlevé une princesse Ming. Une délégation de diplomates et de soldats du royaume de Corée traverse la Chine pour sceller la paix avec le nouvel empereur. Au cours de leur périple, ils croisent des cavaliers mongols qui détiennent la princesse...

Jae-joon livre les lettres adressées au Paradis écrites par ceux qui ne peuvent se remettre de la perte d'un être aimé. Un jour, Ha-na, qui écrit à son copain disparu, découvre l'identité secrète de Jae-joon. Il lui offre un boulot à temps partiel pour l'assister dans son travail pour une période de 14 jours.

Un vieux veuf, M. LEE, prévoit une réunion de famille à l’occasion du troisième anniversaire de la mort de son épouse, mais doit faire face à une série de problèmes. Son fils aîné traverse un divorce compliqué, sa fille est liée à un accident de voiture et le plus jeune fils a disparu depuis des années après avoir fait faillite. Finalement, le grand jour arrive et quand l'horloge sonne minuit, les secrets des Lee ressurgissent...