Le producteur de musique et compositeur Ha Rib a conclu un contrat avec le diable pour échanger son âme contre la gloire. Cette transaction diabolique lui a valu toute la renommée qu'il pouvait demander, produisant de nombreuses chansons à succès. À l'approche de l'expiration du contrat, il négocie avec le diable pour une prolongation. Pour cela, il doit trouver une autre personne pour vendre l'âme. Ha Rib trouve une candidate parfaite, mais la contemple car elle devrait souffrir pendant 10 ans pour sa renommée égoïste.

La mission d'un jeune soldat préposé à la chasse aux déserteurs révèle la dure réalité vécue par les appelés pendant leur service militaire obligatoire.

Kim Hyeon Su est un étudiant ordinaire qui va voir sa vie basculer du jour au lendemain quand il devient le principal suspect du meurtre d'une femme. Le seul avocat qui décide de le défendre est Sin Jung Han qui vient à peine de terminer ses études.