Le destin tragique de trois adolescents dans une petite ville de Corée. Chang-Guk vit avec sa mère prostituée dans un vieux bus américian converti en habitation. Jihum est le fils d'un vétéran de la guerre de Corée et travaille comme peintre assistant dans une boutique de portrait. Quant à Eunok, elle a perdu son père pendant la guerre. Tous ont été marqués par l'histoire de leur pays.

Yoon So-eun étudie la littérature anglaise à l'université. Elle est jeune, heureuse, dans ses études, et dans sa vie sentimentale qui commence tout juste à s'éveiller depuis qu'elle a retrouvé un brillant étudiant pour lequel elle nourrit un amour secret. Un jour, par hasard, elle met la main sur une radio CB, vieille et en piteux état. Alors quelle émet des signaux, elle commence à parler avec un certain Ji-in, un jeune étudiant passionné de CB qui va dans la même université qu'elle. Après avoir tous deux manqués le rendez-vous qu'ils s'étaient donnés sous la tour de la grande horloge, ils se rendent comptent qu'ils sont séparés par 21ans de distance : So-eun vit en 1979 dans une société à la politique mouvementée tandis que In vit en 2000 et fait parti d'une génération libre...

Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne s'intéressent plus à cet art méprisé. Dongho part, fuyant la misère, la brutalité de son père. Songwa tombe malade et refuse de chanter. Pour qu'elle perpétue le pansori, sa douleur et sa peine, Yubong la rend aveugle. A travers un mélo superbe, un hommage à une tradition culturelle coréenne.