L'histoire se situe trois ans après l'assassinat de l'agent TK1, Kim Hyeon Jun. Des secrets planent toujours sur les circonstances de sa mort... Le mystère entourant celle-ci sera levé et Baek San, arrêté pour être l'un des membres de l'organisation secrète IRIS, exposera l'histoire de Monsieur Black qui usait de lui afin d'avoir le contrôle absolu. Nous assisterons à l'affrontement entre les agents de la NSS et IRIS, encore plus grande et plus inaccessible qu'avant, ceci incluant l'agent Jeong Yu Geon, leader de l'équipe du NSS TF-A. Tandis que ce dernier se dresse contre Baek San, il se verra impliqué dans une affaire qui changera à jamais son destin.

Les parents de Kang Hye Na sont morts dans un accident d'avion et, suite à ce drame, son grand-père l'a recueillie. Elle se moque des autres, est égoïste, a un très fort caractère et s'imagine que le monde tourne autour d'elle. Mais il lui manque une seule chose : l'Amour. Hye Na est la seule héritière du groupe Kang San et la propriétaire du "Lady Castle". Elle vit sa vie comme une princesse avec ses servantes. Jusqu'au jour où, par pure coïncidence, elle "rencontre" Seo Dong Chan qui va chambouler sa routine ! Non seulement il lui fait faire des travaux d'intérêt général, la kidnappe, mais en plus il réapparait devant elle en tant que nouveau manager des serviteurs ! Hye Na essaye tous les moyens possibles pour le mettre à la porte du château mais Dong Chan est aussi tenace qu'elle ! A-t-elle enfin trouvé son âme soeur ?

Les vies de deux amis basculent sans retour quand ils sont recrutés par une organisation top secrète chargée de protéger le pays contre les menaces étrangères.

Do Min Jun est un extraterrestre qui a atterri sur terre il y a 400 ans durant l'ère de la dynastie Joseon. Il a une apparence humaine mais possède des dons hors du commun : une vision affinée, une ouïe fine et il est aussi rapide que l'éclair. Cynique et fataliste, il ne se lie pas aux humains. Il n'a qu'un seul ami, Jang Yeong Mok, qui l'aide à cacher sa véritable identité. Cependant, il tombe amoureux de l'actrice Cheon Song Yi. Maladroite, désagréable, arrogante et impolie, elle est plus préoccupée par sa carrière d'actrice que son éducation. Suite à un énième scandale, son entourage lui conseille fortement de retourner en cours. Elle découvre que son voisin de palier avec lequel elle s'est disputée la veille n'est autre que son professeur Do Min Jun.

Na Ae Ra croit beaucoup aux apparences et pense que sa beauté la mènera vers une vie meilleure. Elle fait la rencontre de Cha Jeong Wu, un étudiant passionné en ingénierie et épouse celui-ci en suivant l'avis de sa mère favorable à un mariage lui garantissant une stabilité financière. Elle vient cependant à regretter son choix lorsque Jeong Wu décide de démissionner de son poste de fonctionnaire, afin de lui même créer sa propre affaire. Le couple s'endette et tous deux finissent par divorcer. Alors que celle-ci enchaîne les petits boulots, avec persévérance et motivation, Jeong Wu réussit et devient un riche chaebol. Quand Ae Ra apprend cela, elle décide de récupérer son ex-mari mais ignore encore que ce dernier ayant de la rancune envers elle, est bien déterminé à se venger pour avoir été abandonné ainsi dans le passé.

La fille du président, Yun Jae Hee, est une diplomate coréenne à Prague. Elle s'est récemment remise d'une rupture dévastatrice suite à une relation 5 années plus tôt avec Ji Yeong Wu, le fils d'un homme d'affaires coréen. Choi Sang Hyeon est un détective se rendant à Prague à la recherche de son ex-petite amie Kim Hye Ju. Cette dernière a mis fin à leur relation par téléphone depuis Prague et Sang Hyeon ne peut se résoudre à l'accepter. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Jae Hee et les malentendus s'accumulent. Finalement, tous deux s'entraident et deviennent amis. Quand ils reviennent en Corée, ils tombent amoureux, mais leurs anciennes relations ainsi qu'un statut social très différent mettront leur couple à rude épreuve.

Ce drama suit l'histoire d'amis d'enfance passionnés par la musique, qui découvrent le monde du travail ainsi que l'amour. Gong Deul Im est une personne ambitieuse, enjouée et prête à tout pour réaliser ses rêves. Elle aspire à devenir une chanteuse de comédie musicale malgré le fait que ses parents y soient opposés. Elle a une grande sœur nommée Gong Su Im, devenue avocate et à qui tout semble réussir. Han Tae Gyeong est le leader d'une troupe ainsi que réalisateur de comédies musicales. C'est un ami d'enfance de Gong Su Im et serait prêt à tout pour l'aider. Gong Deul Im parviendra à rejoindre sa troupe grâce à ses efforts. Park Hyeon Wu est le dernier du trio de meilleurs amis, comptant Gong Su Im et Han Tae Gyeong. Il est devenu avocat pour répondre aux attentes de ses parents, mais son vrai rêve est de poursuivre une carrière dans la comédie musicale. Ce drama est centré sur les trois familles qui apprendront à s'apprécier en réalisant la vraie signification du mot « famille », ainsi qu'à s'entraider lorsque le mot d'ordre à notre époque est l'individualisme.

Les vies de deux amis basculent sans retour quand ils sont recrutés par une organisation top secrète chargée de protéger le pays contre les menaces étrangères.