Jeong Yeob est un jeune avocat ambitieux qui se voit attribuer comme première affaire, la défense d'une jeune cliente, Da Bin, âgée de 10 ans. La jeune plaignante déclare être responsable de la mort de son petit frère alors que leur mère, Jo Suk, semble cacher un terrible secret.

Yu Da Hee est une agent secret du ministère chinois. Lorsque son département reçoit des informations sur un réseau de contrebande d'armes en Corée du Sud, elle est envoyée résoudre l'affaire. Une partie de son plan consiste à coopérer avec un agent des forces spéciales sud-coréen. S'en suivent incident et malentendus, après quoi elle se retrouve à devoir travailler de paire avec Wu Su Han, un détective privé maladroit et inexpérimenté. Alors attiré par la somme d'argent proposée, Wu Su Han décide de jouer le jeu. Mais les choses commencent à devenir très réelles lorsque des témoins clés sont assassinés, laissant ce duo improbable comme principal suspect.

Un acupuncteur aveugle, qui étrangement, voit normalement la nuit, et est témoin de la mort du prince héritier.