Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film "Cobweb". Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer, et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime.

L'irremplaçable détective monstre Maseok-do est sélectionné pour l'Université Gwangsu de Séoul ! Sept ans après l'arrestation du kidnappeur et meurtrier au Vietnam , Maseok-do enquête sur le meurtre avec un nouveau membre de l'équipe. En enquêtant sur l'affaire, Maseok- do apprend qu'une nouvelle affaire de drogue est impliquée et élargit l'enquête.

Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d’une main de fer la KCIA, l’agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l’ancien directeur de l’agence refait surface, avouant qu’il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement. Alors que la tension monte, chaque parti tente de dissimuler son jeu, avant que n’éclate au grand jour la vérité…

Kim Geon-woo est un livreur de colis ordinaire. Il se retrouve impliqué dans une conspiration menée par un homme puissant et est accusé d'avoir assassiné un candidat aux présidentielles.