Trois voyageurs dans les déserts enneigés de la Mongolie sont à la recherche de précieux ginseng. Alors qu'ils combattent les éléments et la famine qui menace, ils rencontrent une femme nue étendue dans la neige et entourée de visons sauvages. Les chasseurs de trésors s'approchent d'elle et tombent dans un piège qui finira par les déchirer et conduire au meurtre et à la trahison.

Dans le sud de la Chine où ils se considèrent en pays conquis, les mandchous terrorisent les habitants d'un village, multipliant crimes et provocations. Chung Mai-lu, surnommé le "Broyeur" est un disciple doué mais farceur du monastère de Shaolin. Impatient d’en découdre avec les oppresseurs mandchous, il quitte Shaolin à la sauvette pour rejoindre un condisciple le moine martial San De. Ce dernier l’introduit à son propre élève Liang qui travaille a une teinturerie. Lorsque Liang, sa famille et la teinturerie deviennent les victimes d’une bande de crapules mandchoues, il revient à Chung et au moine San De de les venger dans une sanglante vendetta.

Les luttes intestines éclate entre les factions du Parti communiste, une opportunité de soutenir la tutelle de l'ONU en vertu de laquelle la péninsule coréenne doit être divisé entre les États-Unis et le contrôle soviétique. Une faction engage un tueur à gages pour tuer le chef de la faction adverse. Le tueur à gages est connu comme le meilleur dans son domaine, mais est également connu pour avoir un cœur.

L'homme d'affaire Mo complote pour régner sur la ville. M. Tsang, docteur et maître de Wing Chun, en est informé et essaye de contrecarrer ses projets avec l'aide de Fei Chun, un de ses élèves.

Un grand maître est attaqué et enlevé par des inconnus. En s'interposant, le Grand Prêtre est gravement blessé mais réussi à révéler au frère du grand maître le nom d'une personne qui l'aidera à le retrouver et lui donne comme seul indice le collier qu'il a arraché à l'un des inconnus.