Ham Cheon-soo, réalisateur de films indépendants, doit présenter ses oeuvres dans la ville de Suwon. Mais il arrive un jour trop tôt. Après avoir discuté avec une étudiante, il décide de profiter de son temps libre pour visiter un temple de la ville. Là, il rencontre Yoon Hee-jeong, une artiste peintre. Après avoir discuté dans un café, ils se retrouvent chez la jeune femme, qui propose au cinéaste de peindre une toile devant lui. Cheon-soo, sensible à cette démarche, lui explique ce qu'il aime dans son style et comment il perçoit sa personnalité. Un peu plus tard, dans la soirée, les deux boivent du soju dans un bar...

Chan-sil est une productrice passionnée d'une quarantaine d'années qui a consacré sa vie à produire les films d'un seul et unique réalisateur. Aussi, quand celui-ci décède subitement, elle se retrouve seule, au chômage et sans le sou. Entre déménagements, petits boulots alimentaires et rencontres amoureuses, Chan-sil commence une nouvelle vie. Mais le cinéma ne se laisse pas quitter aussi facilement.

Oh Mal Sun est une grand-mère typique de 74 ans. Se sentant rejetée de la famille, elle se rend chez un mystérieux photographe. Mais lorsqu'elle en ressort, elle s'aperçoit qu'elle a retrouvé ses 20 ans, elle décide alors de revivre à fond cette seconde jeunesse. Tout ne se passe pas comme prévu quand elle se retrouve confrontée à sa famille, ou quand elle séduit bien malgré elle Ji Ha; son petit-fils. Elle croise enfin le chemin de Seung Wu, intrigué par ses manières d'ajumma et entame une carrière de chanteuse; le tout en essayant de protéger son secret...