Ju Yeon est une jeune fille venant de découvrir son homosexualité et recherchant des femmes de la même orientation qu'elle sur internet afin de réaliser un film. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Yeo Gyeong, homosexuelle étudiant dans la même école qu'elle. L'on découvrira également l'histoire de Han Na, une employée de bureau vivant avec sa partenaire Yeong Eun, qui se sentira pourtant trahie face à la grossesse de cette dernière, ainsi que celle de Myeong Hee et Hyang Ja, propriétaires d'un club homosexuel qui verront la fille d'Hyang Ja refaire surface dans leurs vies.

Choong-dong, un policier affecté au trafic routier, a toujours rêvé de devenir un membre de la crim. Connu pour sa nature honnête, il est affecté à une enquête concernant un chef de gang, Gwang-seop. Il s'introduit sous une couverture dans le gang. Pendant ce temps, Joong-dae s'est fait recruter dans la brigade criminelle afin de protéger son boss Gwang-seop. Il est vite bien considéré par ses collègues et très proche de Se-rin du département des enquêtes spéciales. Si proche qu'il en tombe amoureux. Joong-dae travaille sur un dossier important et gagne la confiance du capitaine Park et du chef Chun. Il est à la recherche de l'identité de la taupe introduite dans le gang.