Chris et Gérard trouvent de nombreux cadavres dans les égouts, tous des victimes de la Bête. Scott et Liam découvrent le repaire souterrain des Docteurs, où ils se retrouvent avec Chris et Gerard et découvrent une peinture dans l'antre des Docteurs qui dépeint une bataille entre la Bête et un Hellhound. Gérard et Chris aident Parrish à découvrir sa vraie nature. Malia, Braeden et Theo traquent La Louve du Désert et trouvent Deaton, mais Theo trahi Malia pour La Louve du Désert en échange des griffes de Belasko. La Louve du Désert révèle qu'elle veut tuer Malia parce qu'elle a perdu une partie de sa puissance quand elle lui a donné naissance et qu'elle a l'intention de résorber son pouvoir en prenant le sien. Cependant, la Bête apparaît et les attaques, Malia, Braeden et Deaton parviennent à s'échapper. Lydia prend le contrôle de ses pouvoirs de Banshee et tente de s'échapper d'Eichen House, mais elle n'y parvient pas. Theo et sa meute ont capturé Deucalion, qui a perdu la vue à nouveau, il en déduit que Theo veut son aide pour voler les pouvoirs de la Bête et exige les yeux de Scott en échange. Scott et ses amis réunissent la meute et commencent à planifier un plan pour sortir Lydia d'Eichen House.