Donovan va être conduit en prison mais le conducteur fait une crise cardiaque. Le père de Tracy essaye de freiner et il y arrive. Tracy apparaît à côté de la voiture et tue de sang-froid le conducteur. Donovan s'enfuit de peur et les deux officiers se font tuer. Le père de Tracy sort de la voiture et sa fille le tue. Donovan tombe et rencontre les Docteurs qui lui introduisent une perceuse dans l'oreille : Donovan a une substence blanche qui recouvre ses yeux. Stiles a trouvé une photo de ce qu'a fait le loup du désert grâce a Braeden. Pendant ce temps, Lydia et Kira apprennent à Malia à conduire mais ses souvenirs de l'accident la hante et refont surface, ce qui fait perdre le contrôle de Malia quand elle roule mais celle-ci se ressaisit vite. Elles se rendent au lycée car Stiles leur a demandé, mais Lydia laisse la banshee parler et retrouve le massacre de Tracy. Stiles et Scott se rendent sur les lieux : Stiles pense que Donovan a tué son avocat et les officiers. Le shérif demande a Scott d'essayer de retrouver Donovan. Scott le retrouve complètement paniqué en répétant un nom, Tracy et Lydia dit Tracy Stewart. Stiles montre la photo à Malia. Scott, en cours, voit Liam qui lui dit que Tracy est en cours d'histoire au lycée. Tracy croit voir les docteurs : elle sert le bras d'une fille et Tracy tombe par terre et de la matière grise sort de sa bouche. Scott l'emmène chez Deaton et Stiles croit savoir ce qu'elle est, quand soudain une queue sort de son dos et elle les touche tous, ce qui les paralyse. Il s'avère que Tracy est un Kanima. Liam, Mason et Brett recherchent le trou où Tracy était enfermée mais, à la place de cela, ils découvrent un autre trou. Tracy tue tous ceux qui ont voulu l'aider et Lydia croit que la prochaine cible est sa mère. Tracy blesse gravement Lydia, et Kira révèle son apparence de renard et coupe la queue de Tracy. Celle-ci poursuit la mère de Lydia. Malia hésite à tuer Tracy mais ne le fait pas, cette dernière se fait alors tuer par les Docteurs.