Alexandre et César se sont finalement rapprochés. Les armées papales ont été enrichies avec l'argent économisé de la Croisade et le produit de la fête du Jubilée. Cesare marche avec son armée redoutable pour terminer ce que Juan a commencé - le siège de Forli. Micheletto réapparaît. Suite à une bagarre avec Cesare, un Alfonso ivre est proche de la mort et Lucrezia se tourne vers ses potions afin de mettre fin à sa vie sans douleur. Cesare jure que Lucrezia sera désormais sienne pour de bon.