La balle de chêne blanc trouvée par Vincent lui est dérobée par une mystérieuse vampire, qui la fait mettre au enchères aux plus offrants. Marcel et Joshua sont à ses trousses. Après une longue poursuite, ils finissent par récupérer la précieuse balle et la remette à Elijah mais leur ennemie refuse de révéler le nom de son employeur. Les retrouvailles sont froides et hostiles entre Finn et le reste de sa famille, en particulier avec Kol, qui désire se venger de sa mort provoquée par son frère. Finn avoue à Elijah qu'il souhaite habiter un corps de sorcier afin d'échapper à une vie de vampire éternel. Mais son plan est contrecarré par Davina, qui l'emprisonne éternellement dans son corps actuel. Elijah confie la balle à Freya qui part dans l'intention de la cacher et de la protéger par un sort. Mais elle est bientôt piégée et capturée par Lucien, qui récupère la balle. De leur côtés, Klaus et Hayley sont toujours en fuite avec Hope. Contre l'avis de Klaus, Hayley décide d'aller rendre visite à une jeune louve afin de la soutenir avec le déclenchement de sa malédiction.