La belle, mais extrêmement snob, damoiselle Edwina, arrive au palais royal. Orko tombe sous le charme, et décide d'offrir en cadeau le médaillon magique qu'il a perdu à son arrivée sur Eternia. Pour se faire il retourne dans le marécage de Tar où il surprend les génies du mal. Ces derniers ressuscitent des monstres préhistoriques afin d'attaquer le palais. Pendant que les héros du bien tentent de neutraliser les énormes reptiles, Skeletor et Démonia trônent à la place du roi Randor et de la reine Marlena...