La célébration au royaume d'Avion est interrompue par une attaque des Torgs. Stratos et le sceptre d'Avion est fait prisonnier. Skeletor utilise la magie de de l'artefact d'Avion pour libérer Molkrom de sa prison magique. Se débarrassant des héros, Skeletor chevauche Molkrom en direction du château des ombres. Musclor et les héros du bien, en plus de stopper Skeletor, doivent retrouver le sceptre d'Avion avant que celui-ci n'explose et détruise la moitié d'Eternia !