Pour Noël, Marie a reçu de merveilleux cadeaux. Mais celui qu'elle préfère, c'est un casse-noisettes. Il ressemble à un petit bonhomme de bois habillé en soldat... La nuit, les jouets prennent vie et, conduits par Casse-Noisette, se défendent contre une légion de souris. Dominant sa peur, Marie se joint à eux. Le lendemain, le vieux Monsieur Drosselmeier lui raconte l'histoire de Casse-Noisette, de la princese Pirlipat et de la reine des souris.