Zolton Karpathein, un Hongrois d'une cinquantaine d'années, pénètre dans le bureau de Shutt, lui annonçant tout de go, qu'il a eu une liaison avec sa mère, des dizaines d'années plus tôt, et que Shutt est le fruit de cette relation. Kate Austin découvre un garçonnet de onze ans assis dans un fauteuil roulant. Elle apprend que ce jeune handicapé est le docteur Noah Fielding, un enfant prodige au Q.I. supérieur à 240 ! Noah confie à Austin qu'il est dans l'attente d'une transplantation cardiaque, sans laquelle sa vie est menacée.