Pendant une sécheresse, Tarzan trouve de grandes empreintes de pas et les suit dans une vallée cachée qui contient de grands arbres et de la végétation. Tarzan vient en aide à un géant nommé Yuri alors que son père Muro a été emprisonné par le tyran Roi Odysseus et que les géants vivent dans la crainte de Buto (qui serait un dieu sous la forme d'un rhinocéros blanc). Pour aggraver les choses, une dangereuse tempête se dirige vers le village des géants, Zoram.