Mason est enlevé par les "Docteurs". Lydia et le Shérif Stilinski persuadent tout les deux Parrish de rester à Beacon Hills et de lutter contre la Bête. Deucalion révèle qu'il aurait pu s'échapper à tout moment, et conseille Theo sur ce qu'il faut faire pour absorber le pouvoir de la Bête. Theo tue alors Josh et absorbe son pouvoir, lui permettant ainsi de porter le casque afin de discerner l'identité de la bête, cependant, il ne voit pas Mason, mais quelqu'un d'autre. Scott, Liam et Theo doivent faire équipe afin de retrouver Mason qui se trouve dans le repaire des "Docteurs", mais ils sont acculés par ces derniers. Malia et Braeden sont confrontés à La Louve du Désert dans la maison de Scott, Cette dernière parvient à passer la barrière de sorbier, mais Braeden recrée la barrière et piège La Louve du Désert dans la maison avec Malia. Kira retourne dans le désert et demande l'aide des Skinwalkers. Les "Docteurs" accablent facilement Scott, Liam et Theo, mais Mason se transforme alors naturellement en Bête. La Bête tue alors les "Docteurs", juste avant que Parrish, Chris et Gérard n'arrivent et se joignent à la lutte. La Bête retrouve sa forme humaine, mais se transforme en Sebastien à la place de Mason.