Dans une région montagneuse, Lion-O cherche des orientations du Livre de Omens pour leur prochain cours potentiel: vers le haut. Les ThunderCats font leur chemin jusqu'à la montagne, mais soit ils opposent ou partagent leurs doutes quant àl'arrêt de Lion-O comme bien sûr les met en danger. Lion-O est irrité par les doutes et le manque de respect de son groupe. Il a le groupe de prendre une pause après avoir découvert quelques - uns à proximité Candy-Fruit, le groupe est pris en embuscade par Slithe, Kaynar, Addicus, et l'armée Lizard, et les ThunderCats sont vaincus. Lion-O tente de se battre, mais a perdu à la fois l' épée de Omens et le gant (contenant l' esprit de pierre ) après Slithe menacé de Addicus blessé WilyKit.Lion-O parvient à saisir de nouveau son gant, mais Kaynar l'assomme de la montagne et dans la rivière. Refusant de revenir à Mumm-Ra mains vides, Slithe commandes de son groupe pour rechercher et récupérer le corps de Lion-O tout enmaintenant les ThunderCats captive. Piégé sous la rivière par des gravats, Lion-O se noie, mais l' esprit de pierre active pour le sauver. Lion-O se trouve dans le domaine de l' esprit, où Jaga lui dit qu'il est mort; cependant, grâce à la pierre d'esprit, il a la possibilité de ressusciter une fois qu'il complète une série de tests destinés à l' aider à surmonter ses faiblesses. Le premier test a lieu dans les bidonvilles simulés de Thundera. A "WilyKit" faux et "WilyKat" apparaissent devant lui, enlui disant qu'il peut passer au niveau suivant en obtenant leur clé. Les jumeaux créer de faux clones d'eux - mêmes, et Lion-O doit déterminer quels sont les vrais afin de récupérer la clé. Lion-O apprend à utiliser ses autres sens, surtout l' odeur, plutôt que de compter uniquement sur ​​ses yeux pour traquer les vrais jumeaux, et il est diplômé avec succès au test suivant. Dans le test suivant, un faux Cheetara dit Lion-O qu'il est une course au centre d'un grand labyrinthe pour obtenir la clé suivante. Lion-O pense que l'arrangement est injuste, que la vitesse de Cheetara lui donnerait un avantage, mais elle donne Lion-O démarre une tête. Lion-O trouve son inspiration en vol et prend un oiseau géant pour l' aider à couper à travers le labyrinthe et il passe ce test. Retour dans le monde vivant, les ThunderCats sont enchaînés et transportés à Mumm-Ra. Avec Lion-O mort, Tygra est le nouveau roi et le groupe se tourne vers lui pour la survie. Tygra distrait les généraux et, alors qu'ils l' ont battu, les jumeaux se libérer de leurs obligations et aident les ThunderCats échapper. A un désavantage, les retraites de groupe de Slithe, mais avec l' épée de Omens en leur possession. Tygra vœux pour obtenir l' épée de Omensdos.