Le Kai, dignitaire Bajoran rend visite à la station, et insiste pour visiter le vortex. Sisko, Kira et le docteur Bashir l'accompagnent, mais une fois de l'autre côté, ils reçoivent un signal en provenance d'un des corps du plus proche système. Le Kai évoque une prophétie et insiste pour que Sisko aille inspecter le signal. Un système de défense leur tire dessus et ils se crashent sur un satellite. Le Kai décède dans le crash, ils sont capturés par un groupe de locaux. Ils s'avèrent qu'ils sont dans un satellite pénitentiaire, où deux groupes, les Ennis et les No-Ennis ont été exilés. Ennemis jurés ils sont en guerre permanente. On découvre alors qu'une propriété bio-médicale de la planète fait ressusciter les morts, à commencer par le Kai. La guerre entre les deux peuples est éternelle, mais les victimes des combats ressuscitent sans cesse. Sisko offre de les téléporter hors du satellite dès que les secours arriveront, à condition qu'ils parviennent à faire la paix, et Shel-La, le chef des Ennis organise une rencontre avec le chef des Nol-Ennis.